Анализ неактивных клиентов – УТ 11.5, КА 2.5, ЕРП 2.5
С помощью отчета можно проанализировать активность взаимодействия с партнёрами и контрагентами, с какими партнёрами и/или контрагентами ещё не было взаимодействий или какие были последние документы до указанной даты в настройках, можно проанализировать, кто из клиентов давно не обращался или ещё не обращался, к каким поставщикам давно не обращались или ещё не успели обратиться и т.д.
- Описание
- Подробнее
Описание
Отчёт подходит как руководителям и директорам, так и менеджерам.
В отчёте могут отображаться не самые последние документы партнёра, а документы, сделавшие последние движения по взаиморасчетам. Например (приложен скрин): у партнёра «Алхимов А.А.» в отчёте отображается последним документ «Заказ клиента ТД00-000018 от 29.04.2017 13:20:58», но если посмотреть список документов у партнёра, то у него последним документом является «Реализация товаров и услуг ТД00-000015 от 12.05.2017 14:01:08», если открыть движения документа заказ клиента, то можно увидеть что у него есть движения по регистрам от 17.05.2018 0:00:00, что является более поздней датой, чем у последнего документа.
Если в документе имеются движения по регистрам
В отчёте имеются фильтры:
- Дата последнего документа не позднее — в отчёт выводятся данные до указанной даты
- Партнёр — в отчёт можно вывести данные как по определённому партнёру, так и по всем
- Контрагент — в отчёт можно вывести данные как по определённому контрагенту, так и по всем
- Клиент – в отчёте отображаются только те Партнёры, у которых в типе Партнёра указано «Клиент»
- Поставщик — в отчёте отображаются только те Партнёры, у которых в типе Партнёра указано «Поставщик»
- Прочие отношения — в отчёте отображаются только те Партнёры, у которых в типе Партнёра указано «Прочие отношения»
- Перевозчик — в отчёте отображаются только те Партнёры, у которых в типе Партнёра указано «Перевозчик»
- Документы есть – в отчёте отображаются только те Партнёры, по которым есть документы до выбранной даты
- Документов нет — в отчёте отображаются только те Партнёры, по которым нет документов до выбранной даты
В отчёте для удобства имеется цветовая раскраска по типам Партнёров, если у Партнёров указанно более 1 типа, то цвет будет указан по типу в порядке возрастания.
Как загрузить отчет в 1С:
1. Заходите в меню "Администрирование" — "Печатные формы, отчеты и обработки"
2. Поставить галочку "Дополнительные отчёты и обработки"
3. Зайти в ссылку "Дополнительные отчёты и обработки"
4. Нажать кнопку "Создать" — на Предупреждение безопасности — нажать кнопку "Продолжить"
5. Выбрать скачанный файл и нажать кнопку "Открыть"
6. Затем нажать кнопку "Записать и закрыть"
Готово!
Работает на платформе: 1С:Предприятие 8.3.
